1927 год. Транссибирский экспресс мчится через бескрайние просторы России, перевозя в своих вагонах секретные документы, способные изменить судьбы СССР и Китая. Под маской обычных путешественников скрываются иностранные шпионы и отчаянные преступники, готовые на любые жертвы ради заветных бумаг. В этой напряженной обстановке молодой красноармеец и бывший агент царской разведки вынуждены забыть о прошлых разногласиях и объединить усилия. Их общая цель — выявить и обезвредить скрытого противника, угрожающего безопасности поезда и его бесценного груза.