Нижний Новгород, начало девяностых. Двое уличных проходимцев трудятся на Сергея Михайловича, одного из заметных фигур в теневом бизнесе города. В какой‑то момент Серега и Саймон получают от него задание: отыскать химика, разбирающегося в тонкостях производства запрещённых веществ. Миссию они проваливают, но босс не спешит списывать парней и разрешает им реабилитироваться.
Теперь задача проще по форме, но рискованнее по сути: поехать в назначенную контору, передать внушительный чемодан с наличными и получить взамен товар. Всё шло по плану, пока они не вышли на улицу. Там их уже встречала группа соперников — Корон, Бала и Баклажан. Эти ребята действовали по указке продажного милиционера, решившего обвести вокруг пальца самого Михалыча.
